Objetivo
- Analizar las modificaciones a la normatividad fiscal y financiera ocurridas durante el ejercicio 2020 que motivaron cambios al contenido del SIPRED respecto del año anterior, comentar las modificaciones al contenido de los instructivos de preparación y envío, así como los aspectos importantes a considerar en la captura del dictamen para su presentación.
- Revisar las novedades, cambios, y alternativas de trabajo en SIPRED 2020 para utilizar el aplicativo del SAT de la mejor manera, así como revisar el software comercial para capturar, verificar y generar el dictamen fiscal 2020.
Temario Normatividad
- Presentación de SIPRED.
- Requisitos para optar por presentar SIPRED.
- Opción de SIPRED en lugar de ISSIF.
- Fecha de presentación de dictámenes, con y sin diferencias de contribuciones por pagar.
- Contenido y modificaciones de SIPRED para 2020.
- Anexos que integran el SIPRED para 2020 PMG.
- Resumen de cambios de los anexos y comentarios a las modificaciones más importantes para 2020 respecto del año anterior.
- Tips y recomendaciones relevantes de captura.
- Correcto llenado de anexos 1 y 3 en conceptos sin replica de cantidades entre dichos anexos.
- Inserción de índices para aplicar los resultados de los ejercicios 2019 y 2020 en el anexo 3.
- Correcto llenado de la conciliación contable fiscal con Costo de lo Vendido.
- Cambios e instrucciones relevantes de las Notas técnicas de SIPRED contenidas en el anexo 16 de la RMF.
- Comentarios a la preparación de Papeles de trabajo a enviar como evidencia de la aplicación de los procedimientos de revisión sobre la situación fiscal del contribuyente.
- Conclusiones y recomendaciones.
SISTEMA SIPRED 2020
- Requerimientos de equipo de cómputo.
- Versiones de Office en las que trabaja SIPRED 2020.
- Instalación del sistema SIPRED 2020.
- Que es un complemento COM, como se habilita y deshabilita desde Microsoft Office.
- Creación de plantillas SIPRED 2020:
a) Plantilla XSPR (archivo oficial para envío del dictamen fiscal).
b) Plantilla XSHT (archivo de trabajo para capturar y utilizar el potencial de Excel). - Conversión de un dictamen del año anterior en los 2 tipos de plantillas SIPRED 2020.
- Ventajas y desventajas en la captura en una plantilla XSPR vs una plantilla XSHT.
- Copiar y pegar información de Excel hacia SIPRED 2020, forma correcta de hacerlo.
- Impresión en SIPRED 2020, consideraciones.
- Validación de información mínima de un archivo SIPRED 2020.
- Firmado digital de una plantilla SIPRED 2020 (1ª y 2ª firma) que genera el archivo SB2X.
- Visualización del archivo firmado SB2X antes de su envío por internet.
- Envío del dictamen fiscal por internet y monitoreo del estatus de recepción en el SAT.
- Envío de papeles de trabajo del auditor.
a) Convertir papeles de trabajo XLSX al formato SBT1.
b) Visualizar el archivo SBPT1 antes del envío para validar la información a enviar.
c) Envió de papeles de trabajo por Internet.
SOFTWARE COMERCIAL PARA EL DICTAMEN FICAL 2020
- Software existente en el mercado.
- Captura de un dictamen fiscal utilizando una hoja de cálculo 100% formulada en Excel.
- Ligando la balanza con saldos finales a una plantilla de captura.
a) Importación de la asociación del año anterior y revisión de las cuentas nuevas por asociar.
b) Asociación de las cuentas de una balanza con los anexos de SIPRED 2020. - Impresión optimizada un dictamen fiscal 2020.
a) Ocultando índices que no le aplican a un contribuyente.
b) Imprimiendo con y sin explicaciones (modo borrador o versión final).
c) Generando un archivo PDF con todos los anexos del dictamen en un solo clic. - Verificación básica a un Dictamen Fiscal 2020.
a) Cruces entre anexos del dictamen.
b) Validación de Información mínima y colocación de cero obligatorios de forma automática.
c) Preguntas sin contestar de generales y generación del texto base para la explicación del porque se dejan así. - Transfiriendo información de una hoja de cálculo 100% en Excel a un archivo SIPRED – XSPR.
- Validando la información de la plantilla de captura transferida a un archivo de SIPRED – XSPR.
- Otras validaciones relacionadas con el dictamen fiscal 2020:
a) Cruces del dictamen fiscal contra declaraciones mensuales descargadas desde el SAT en formato PDF.
b) Cruces del dictamen fiscal contra la información del visor de nómina para patrones.
c) Comparación de Visor de Nómina para Patrones Vs Información de los CFDI de nómina del contribuyente.
d) Validación de proveedores del cliente auditado contra listas negras del SAT.e) Validaciones a la muestra de comprobantes fiscales digitales.- Utilizando la METADATA del portal de SAT.
- Utilizando los CFDI del contribuyente.
- Utilizando una plataforma en la nube para validar en tiempo real el total de EFOS mediante notificaciones por email y alertas a dispositivos móviles.
- Declaración anual de ISR complementaria por dictamen con base en los anexos de SIPRED 2020.
| EXPOSITORES | |
| C.P.C. Roberto Gómez Ledesma | Lic. Alejandro Juárez Bolaños |
| FECHA | Horario |
| Miércoles 9 de Junio del 2021 | 09:00 a 15:00 hrs. |
| LUGAR | |
| En Línea por la Plataforma eTeachMe. | |
| INCLUYE |
- Descarga del material didáctico.
- Posibilidad de ver con posterioridad el curso grabado desde la plataforma eTeachMe.
- 6 puntos para la norma DPC del CCPM.
- 6 puntos para la norma NAA de la AMCPDF.
- Constancia emitida en formato PDF generada desde la plataforma eTeachMe.
- Una licencia anual de eListasNegras para un Contribuyente que monitorea de manera automática diariamente EFOS, Incumplidos y No Localizados, enviando notificaciones por correo electrónico ó a dispositivos moviles de uno ó varios usuarios.
- Una licencia anual de eDocument que es un generador de documentos mediante plantillas inteligentes, que pueden generar archivos WORD y PDF de forma masiva, utilizados por ejemplo para: circularización de saldos, informes del auditor, cartas, contratos, etc.
| INVERSIÓN | |
| $ 1,800.00 + IVA | |
| Descuento del 10 % hasta el 7 de Junio del 2021 y otro 10% adicional para 3 ó más asistentes |
|
| RESERVACIONES |
Para confirmar su asistencia al curso, solicitamos realizar su depósito en la cuenta 401 307 3192 o transferencia bancaria a la CLABE 021 1800 401 307 31920 del BANCO HSBC a nombre de DSOFT, S.A. DE C.V. y enviar su ficha de depósito con los datos para facturar, así como registrarse en el siguiente link.
NOTA:
Para emitir las constancias con validez para NAA de la AMCPDF ó para DPC de la CCPM, es necesario llenar el formato de inscripción como desea que aparezca su nombre en la constancia. Envíe junto con la ficha de depósito una copia de su credencial como afiliado ante la AMCPDF ó CCPM,
Para efecto en la modificación de la Constancia ya sea por error u omisión de datos, podrá solicitar el cambio en un plazo máximo de 7 días posteriores al curso.
Para confirmar su registro debe recibir un correo de confirmación con los datos de acceso a la plataforma eTeachMe.
Para mayor información favor de comunicarse al teléfono: (55) 5677-3812